Pipedrive

Propojte váš účet Pipedrive se systémem Leady a získejte následující:

  • Automatická synchronizace dat mezi systémy Leady a Pipedrive
  • Propojení leadů s organizacemi v systému Pipedrive
  • Prohlížení dealů a aktivit z Pipedrive přímo v systému Leady
  • Vytváření organizací v Pipedrive z Leady
  • Vytváření Pipedrive dealů ze systému Leady

Jak napojit Pipedrive?

1)Účet v Leady – pro napojení je nutné mít účet v Leady.
2) Účet v Pipedrive – pro napojení je nutné mít účet v Pipedrive.
3) Zde si stáhněte integraci: https://marketplace.pipedrive.com/app/leady/920c42067b7a4031

4) Pokud v Leady sledujete více domén, můžete si zvolit, konkrétně které mají být napojené na CRM.

Po napojení

Po napojení se v Leady zobrazí informace z Pipedrive, zároveň si můžete v sekci Napojení určovat pravidla pro vytváření opportunit pro konkrétní obchodníky.

Systémy Pipedrive a Leady.cz stačí jednoduše propojit (sytém Leady.cz -> modul Napojení -> Pipedrive), a pak už můžete spravovat své opportunity přímo z aplikace Leady.cz. Pohodlně odtud vytvoříte novou obchodní příležitost a přidělíte ji konkrétnímu obchodníkovi. Budete moci také rychle ověřit, zda je firma již v CRM založená, nebo ji případně vytvoříte v CRM na jedno kliknutí.